有机构称，类似上海泽润这样的资产，同类的在A股，现在二级市场上市的万泰生物，市值是700多亿，而管理层打算30亿就卖，还是在培育了多年后的新药将上市为公司带来收益前夕。
投资者直接在电话里质疑“这是不是有贱卖资产的嫌疑？有利益输送的嫌疑？建议换一下管理层”。
现在上面的监管函已经下发，按照目前形势来看，这笔交易大概率是搅黄了的。如果明天沃森可以停牌，投资者的损失还可以略作控制，对其他医药股的负面冲击也会小一些。不过如果明天医药股受负面情绪影响错杀，这个节骨眼其他龙头在错杀中可能会有低位上车机会。
下面列出一些师兄觉得比较靠谱、或成长性确定的赛道作为参考：
顺周期-设备商
1、光伏设备
关键词：HJT降本，技术迭代带来设备投资机会。
12月4日迈为HJT新品发布会，推出HJT整线解决方案2.0（8000片PECVD等）。HJT是未来10年电池环节的平台型技术，钙钛矿和叠层电池的技术将会使设备商处于长期高成长期。
预计随着HJT降本路线逐步实践，后续扩产规划会超市场预期，预计2021年会有15-20GW左右扩产，对应设备投资额60-80亿元。
迈为股份作为整线设备龙头，有望占50%以上份额；此外，捷佳伟创和金辰股份在核心设备PECVD环节也有布局。
2、半导体设备
关键词：8寸晶圆产能严重紧缺，下游扩产利好硅片设备商
这部分上周大师兄已经做过提前解读和布局。
《有个确定性机会！》
逻辑总计来说就是：
受疫情影响，居家办公、在线教育推动全球电脑、平板类产品需求增长→对应面板驱动IC、功率元件等需求增长，叠加国内芯片供应商提高安全库存→全球8英寸晶圆需求持续增长→近年来全球晶圆代工厂产能增长缓慢，导致8寸晶圆产能严重紧缺。
由于硅片供需不平衡，8寸晶圆出现多次涨价，9月以来明微电子、富满电子、集创北方等IC厂商也相继上调产品价格，整个产业链开启涨价潮。
目前全球各大8英寸晶圆代工厂已接近满产，下游需求保持高速增长，预计此背景下国内8英寸晶圆代工厂有望扩产，本土设备商直接受益。
受益公司：
已具备8寸线80%整线以及12寸单晶炉供应能力的大硅片设备龙头【晶盛机电】；其他公司：【连城数控】【沪硅产业】【中环股份】【神工股份】。
3、锂电设备
关键词：LG分拆电池业务，加速布局利好核心设备商
LG于12月1日正式宣布分拆以往的电池业务本部，单独成立全资子公司“LG新能源”，专注于强化LG电池业务的全球竞争力，以实现到2024年电池业务营收占比增至50%的目标。
其扩产规划明确，计划从目前每年100-120GWh的产能扩张到2023年的260GWh，未来三年新增产能约150GWh，核心后道设备供应商杭可科技将显著受益。
在全球拥抱电动化趋势下，市场迎来新一轮动力电池产能扩张周期，设备公司将显著受益，近期CATL已率先开启大规模招标，预计其他龙头电池厂也将跟进。
受益公司：
LG核心后道设备商【杭可科技】，电芯设备龙头【先导智能】，前道设备商【赢合科技】【璞泰来】。
4、通用自动化
关键词：PMI超预期，关注顺周期的细分龙头
根据统计局数据，11月份官方制造业PMI收于52.1%，前值51.4%，较上月+0.7pct，位于年内高点，复苏势头继续向好。
与高技术制造相关的医药、电气机械器材、计算机通信电子设备及仪器仪表等行业生产指数和新订单指数均高于56.0%，位于较高景气区间，产需加快释放。
制造业持续复苏背景下，工业自动化、激光设备等行业景气度不断提升，行业拐点已出现。
相关公司：
智能制造龙头【埃斯顿】【拓斯达】等，
核心零部件龙头【绿的谐波】，
激光细分赛道龙头【柏楚电子】【锐科激光】等。
祝大家投资顺利，股票长红，留言区见！
—延伸阅读—
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